Archiv rubriky: Nezařazené

Americké akciové trhy korigují nejvíc za 8 měsíců. Index Dow-Jones za den klesl o 260 bodů, index strachu VIX naopak vzrostl o 23%. Růst rizik ovšem svědčí drahým kovům. Zlato vzrostlo nad 1250 dolarů, stříbro poskočilo k 17 dolarům.

 

Tradičně vzrostl objem objednávek na zlatě i na stříbře. Investoři přelévají do drahých kovů svoje peníze, zlato a stříbro je tradiční přístav bezpečí. Na cenových pohybech drahých kovů opět vyděljí investoři i burzovní spekulanti. Otázkou je, jak vysoko mohou drahé kovy dál stoupat? Kdy se vrátí ceny drahých kovů zpět?

 

Druhou otázkou samozřejmě je, jak vydělat na aktuálních pohybech cen akcií. Nakupovat podíly v kvalitních firmách za výprodejové ceny je podstatou úspěšného budování investičního portfolia : dividendové akcie mohou zajistit pasivní příjem pro celé generace.

 

O tom bude také letošní Trading Summit

O tom, jak predikovat cenové pohyby, budeme hovořit na letošním Trading Summitu. Analytička a spreadová obchodnice Elena Lindišová bude ukazovat svoje postupy, jak určuje vrcholy a dna pohybů komodit. Také Václav Pech, který se zabývá obchodováním futures kontraktů, předvede svoje postupy pro určení trendů na burze.

 

Ceny akciového trhu a správný výběr akcií do portfolia bude komentovat investor Jan Dvořák, který vede mimo jiné prestižní portál proinvestory.cz.  Samozřejmě se na letošním Trading Summitu potkáte s dalšími burzovními obchodníky a s profesionálními spekulanty.

 

Přijďte se přiučit, jak poznat cenové vrcholy a dna. Naučte se, kdy je nejlepší nakupovat drahé kovy a kdy naopak skupovat akcie firem za hubičku. Trading Summit se letos koná ve dvou městech, v Praze a v Brně.

Obsah, místo a termíny Trading Summitu najdete zde.

Často řešíme dotazy, jak lze vydělat přímo na pohybech ceny zlata nebo stříbra. Na rozdíl od investice do fyzického kovu lze profitovat jak na růstu, tak na poklesu ceny.

Jaké nástroje a způsoby máme k dispozici? Jak lze vydělávat na pohybech ceny, a to nejen u drahých kovů? Přijďte to zjistit na Trading Summit 2017, který se letos koná v Praze a také v Brně.

 

Investování do drahých kovů vnímáme jako ukládání peněz přímo do zlatých slitků, stříbrných mincí a podobně. Těžíme zde z růstu ceny drahých kovů, čili podmínkou je růst ceny.

Růstu ceny napomáhá především inflace, čili znehodnocení peněz v čase. Co stál rohlík před 30 lety? Co stojí dnes. Test na zhodnocení investice do drahých kovů, respektive na inflační znehodnocení vašich úspor, si můžete udělat zde.

 

Proti tomu jsou zisky z pohybu cen drahých kovů zcela jiná disciplína. Nejde zde o držení zlata a stříbra, ale o profit z cenových pohybů. Vyděláme na růstu, ale můžeme stejně vydělat i na poklesu – což u klasické investice samozřejmě nelze. O tom, jaké nástroje můžeme s úspěchem pro vydělávání na cenových pohybech používat, bude právě letošní Tradingsummit.

 

Proč se vlastně učit vydělat na pohybech cen?

Rozumný investor by měl mít svoje želízko v každém ohni. Investování je ukládání pomíjivých peněz do trvalé hodnoty. Znalost principů pohybů cen nám ovšem může zajistit další peníze, další příjem.

Hodně lidí si už uvědomuje, že na stará kolena budou potřebovat daleko víc, než jim jejich úspory a skomírající penzijní systém mohou dát. A proto se učí tomu, co je ve vyspělé Evropě běžné: zhodnocovat vlastní prostředky právě díky využití cenových růstů a poklesů.

 

Jaké jsou možnosti profitování z pohybů cen?

 

Je jich nepřeberné množství:

• Můžeme spekulovat na růst, ale i na pokles.
• Můžeme vydělat dokonce i na trhu, který se nikam nehýbe.
• Profitovat můžeme přes futures kontrakty na burze
• Přes akcie těžařských firem
• Přes komoditní spready
• Přes opční kontrakty.

V praxi to není žádná „raketová věda“. Jde o pochopení základních principů, cvik a následnou aplikaci v praxi.

 

Inspirace: Tradingsummit Praha a Brno

 

V sobotu 20.5 v Praze anebo 3.6. v Brně pořádáme setkání investorů a zájemců o svět peněz, Tradingsummit 2017.

Přednášet zde budou lidé, které znáte i z našeho webu:

• Elena Lindišová (analytička, autorka článků na tomto webu)
• Martin Kopáček (autor mnoha článků zde na webu)
• Václav Pech (komoditní obchodník, který zde rovněž prezentoval svoje postupy)
• znalec akciové tématiky Jan Dvořák

… a další.

 

Program, seznam přednášejících včetně vstupenky najdete zde.

Těšíme se, že se v sobotu 20.5 v Praze nebo v sobotu 3.6. v Brně potkáme.

Komunita investorů, kteří postoupili na vyšší level, čítá už přes 1.500 lidí – buďte mezi nimi!

 

Na trhu s drahými kovy se v posledních týdnech projevila silná překoupenost, jak jsem předpokládala v mé předchozí analýze. Stříbro i zlato tuto tržní nerovnováhu postupně narovnávají cenovým poklesem.

 

Stříbro se v době psaní tohoto článku nachází těsně nad 16 dolary. Při svém poklesu prorazilo dvě důležité bariéry na klesajících trendových přímkách. Jako další potenciálně silnou bariéru vidím na 16 a následně na 15 dolarech.

 

 

Pokles na zlatě nebyl tak dramatický. Jeho cena prorazila směrem dolů zatím pouze jednu trendovou přímku. Další zastávku vidím na 1200 dolarech.

 

 

A jaký bude další vývoj na drahých kovech? Mými poradci, jak už jistě víte, jsou velcí spekulanti a zajišťovatelé. Jejich pozice sleduji pomocí různých COT indikátorů. Na následujících dvou grafech můžete vidět jeden z nich – čisté pozice (net pozice), které se počítají velmi jednoduše jako rozdíl long a short pozic. Levý graf patří zlatu a pravý graf stříbru.

 

 

U stříbra si můžeme všimnout, že vyhrocenost se částečně snížila v porovnání se situací před měsícem. Z tohoto pohledu proto nevylučuji, že po tak prudkém poklesu může nastat krátká růstová korekce. Potom ale očekávám pokračování poklesu a otestování již zmíněných supportů.

 

Dalším indikátorem, který by nám mohl pomoci při analýze budoucího cenového vývoje, je známý poměr zlato/stříbro. Na jeho grafu vidíme proražení směrem nahoru (viz. levý graf). To naznačuje pokračování růstu tohoto poměru a tím pádem pokles drahých kovů. Pro drahé kovy začne být situace příznivá, až jakmile se poměr dostane na vyšší úrovně. V posledních letech se křivka poměru obracela v oblasti 80 – 85.

 

 

A na závěr jedna perlička ze světa komoditních spreadů. Pokles na drahých kovech se dal využít prostřednictvím intermarket spreadu zlato-stříbro. Na následujícím levém obrázku můžete vidět jeden z nich, který jsem analyzovala ve svém spreadovém reportu z 10.4. Spread profitoval z prudšího poklesu na stříbře, což pěkně odráží právě zmíněný poměr zlato/stříbro.

 

 

E-BOOK ZDARMA

 

Mohlo by Vás zajímat:

• Peníze jako dluh. Je to pravda?
• Inflace zaútočila. Jak se bránit znehodnocení úspor?
• Stříbro u 16 dolarů. Nejnižší cena za celý rok?
• Investiční stříbro: Budujeme osobní portfolio drahých kovů, 1. část

Cena stříbra se dostala k 16 dolarům za troyskou unci. Takto levné stříbro bylo za posledních 12 měsíců pouze ve dvou obdobích: v květnu a v prosinci 2016. Levné stříbro láme rekordy – investoři skupují velké objemy mincí a slitků.

 

Důvodem je předpokládané uklidnění situace po skončení francouzských prezidentských voleb. V době, kdy píšu tento článek, není výsledek známý – odhady favorizují ve druhém kole Macrona. Americké indexy se dostaly opět na rekordní hodnoty. Proč tedy investoři nakupují velké objemy stříbra právě nyní?

 

Důvodem je obava z výběru zisků na finančních trzích. Růstová vlna akciových trhů trvá od roku 2010, po zvolení Donalda Trumpa je růst trhů prakticky neustálý. Ceny akcií a ostatních aktiv dosáhly rekordů – a proto se mnozí investoři obávají, zda je další růst udržitelný.

 

O víkendu jsem mluvil s jedním kolegou, burzovním obchodníkem. Upozornil mne, že podle posledních zpráv přibývá tzv. insider prodejů akcií – což znamená, že management mnohých firem (insiders) považuje vlastní firmy za nadhodnocené. Prodejem vlastních akcií realizují zisky, a vyčkávají na pokles … aby po poklesu tytéž akcie nakoupili zpět.

 

Drahé kovy, jak jsme psali mnohokrát, plni funkci uchovatele hodnoty. Protože aktiva na finančních trzích jsou drahá (zjevně i podle insiders), hledají investoři přístav bezpečí. A tím mohou být právě drahé kovy, čili zlato a stříbro.

 

Na ropě jsme byli svědky poklesu ceny. Důvodem je nadprodukce ropy a očekávání zklidnění situace v Sýrii – tedy nečekají se nějaké dalekosáhlé mezinárodní spory a intervence, které by mohly dodávky ropy zkomplikovat. Klesající ropa sebou často táhne také drahé kovy. Všimněte si té provázanosti …

 

Jak jsem zmínil v úvodu článku, cenu stříbra kolem (nebo těsně pod) 16 dolary jsme dlouho neviděli. Naposledy za 12 měsíců v období květen-červen 2016 a pak v prosinci loňského roku. Když cena stříbra klesne k 16 dolarům, aktivují se nové nákupní příkazy investorů.

 

Poptávku jsme, jak už bylo uvedeno minulý týden, pocítili zejména v stříbrných mincích Maple Leaf. Tyto mince jsou levné, přitom vysoce ryzí a vysoce likvidní. Zajímavý byl pátek a víkend, kdy se objevily naráz velké objednávky u stříbrných slitků RCM, které jsou rovněž z kanadské produkce.

 

Na závěr si vás dovolím pozvat na velmi zajímavou akci : Trading summit 2017. Je to setkání investorů, burzovních obchodníků a zájemců o trading. Pro investování do drahých kovů je třeba chápat burzovní souvislosti – prostě vidět „do hry“ a chápat, co se proč děje. Lze tak nejen určovat dobré nákupní ceny drahých kovů (to je celkem jednoduchá rutinní činnost), ale umět na těchto znalostech dobře profitovat. Podrobnosti a přihlášku najdete zde. Těším se, že se na Trading summitu osobně potkáme.

Cena zlata klesla pod psychologickou hranici 1250 dolarů, graf stříbra je pod 17 dolary za unci. To je tradiční chvíle, kdy se na trhu objeví velké objednávky. Je tomu stejně i nyní. Velké objemy vidíme u stříbrných mincí Maple Leaf, kde jsme posílili dodávky. Velký zájem rovněž o stříbrné mince Kangaroo.

 

Graf ceny zlata se dostal na úroveň 1248 dolarů za unci. To je pod psychologickou hranicí 1250 dolarů, kdy se na trh vrací konkrétní skupina investorů – lovci ceny. Ti nastupují zpravidla ve chvíli, kdy ceny zlata klesnou pod úroveň 1250,1220 a 1150 dolarů. Protože cena zlata se delší dobu drží nad hranicí 1200 dolarů, jsou právě úrovně 1250 a 1220 velmi sledované.

 

Mezi nejčastěji nakupované zlaté mince patří nyní zlatá mince Gold Eagle v provedení 1 unce a také ¼ unce.

Zlaté slitky jsou nakupovány zejména v 5g provedení.

 

Cena stříbra se dostala pod 17 dolarů, když se včera pohybovala u hranice 16.50 dolaru za unci. Investoři nakupují velmi blízko hranic 17 a 15 dolarů. Aktuální cena, čili hranice 16,50 dolaru za unci, je nejnižší cenou stříbra za posledních 60 dnů – za tuto cenu investoři naposledy v uplynulých 60ti dnech nakupovali v polovině března. Od té doby graf ceny stříbra rostl až k 18.60 dolarům za unci.

 

Není divu, že pokles ceny stříbra aktivoval velké nákupní objednávky investorů. Velké nákupní objemy jsou – podle očekávání – u stříbrných mincí Maple Leaf. Velký zájem je nyní překvapivě o stříbrné mince Kangaroo, kde kupující zjevně láká velmi příznivá cena.

 

E-BOOK ZDARMA

 

Mohlo by Vás zajímat:

  Evropská past: Náklady na budoucnost

• Inflace zaútočila. Jak se bránit znehodnocení úspor?
• Pátý nákup na Stříbrný účet + poslední den kurzu
• Investiční stříbro: Budujeme osobní portfolio drahých kovů, 1. část

Dnešní volné pondělí přináší dvě důležité věci: Nákup na stříbrný účet bude v první pracovní den. Dnešní den je zároveň posledním dnem, kdy je ještě otevřen vstup do investorského kurzu! Svátek práce tedy pojmeme pracovně.

 

Nákup na Stříbrný účet je prováděn vždy v první pracovní den v měsíci. Pátý pravidelný nákup zlata a stříbra pro vlastníky Stříbrných účtů proto bude nebude dnes. Je volno a burza je zavřená. Pravidelný nákup na vaše Stříbrné účty realizujeme v úterý, poté co se otevřou mezinárodní trhy s drahými kovy. Podrobnosti o Stříbrném účtu najdete zde.

 

Samozřejmě e-shop je vám plně k dispozici. Zlaté a stříbrné mince či slitky můžete libovolně nakupovat. Vaše objednávky budou odbaveny v průběhu tohoto týdne. Kompletní sortiment zlata a stříbra máte k dispozici zde.

 

Dnešní den je zároveň poslední možností ke vstupu do investičního kurzu Eleny Lindišové. Elena Lindišová je vám jistě známa jako analytička a autorka mnoha článků na tomto webu. Elena je zkušená profesionální komoditní obchodnice. Její postupy, které se v kurzu naučíte, vám pomohou perfektně načasovat nákupy drahých kovů. Elena Lindišová vám v kurzu podrobně vysvětlí, jak sledujeme pozice velkých hráčů.

 

Když velcí hráči nakupují, bývá cena zlata nebo stříbra levná. A to je ideální chvíle, kdy se vyplatí přikupovat drahé kovy do portfolia. Naopak když velcí účastníci trhu začínají svoje pozice opouštět – nebo když masivně sázejí na pokles ceny – vyplatí se realizovat zisky.

 

Obsah a přihlášku do komoditního kurzu Eleny Lindišové máte k dispozici zde. Pozor, dnes o půlnoci se brány jejího kurzu definitivně zavírají!

Moje poslední analýza se vyplnila. Drahé kovy prorazily rezistence na trendových přímkách a zlato se podívalo dokonce velmi blízko k 1 300 dolarům a stříbro se zastavilo na 18.5 dolarech.

 

Jak je vidět i na grafu, poslední dobou drahé kovy korigují. V této souvislosti se vyplnila i další část mé predikce – stříbro ztrácí více ve srovnání se zlatem kvůli vyšší překoupenosti tohoto trhu. Tato silná vyhrocenost stříbra nadále trvá, a proto je tu z krátkodobého hlediska pravděpodobný spíše pohyb směrem dolů.

 

 

Pro odběratele mého spreadového reportu tato informace není žádnou novinkou. Podrobně jsem trh se stříbrem analyzovala již v reportu z 10.4. a závěr byl jednoznačný – očekávala jsem pokles.

 

COT pozice u zlata se také dostaly do překoupené oblasti. Například COT index skupiny velkých spekulantů vzrostl nad hladinu 0.6, kterou jsem zmiňovala v mém předchozím článku. Ve srovnání se stříbrem ale situace není až tak vyhrocená a může zde být ještě prostor pro vyšší ceny.

 

 

Nerovnováha (silná překoupenost) se může upravit poklesem drahých kovů a otestováním supportu na rostoucích trendových přímkách (viz. první dva grafy). Pak můžou být trhy opět připraveny na nový růst.

 

Pokles drahých kovů ale očekávám krátkodobý. Střednědobě předpokládám, že drahé kovy spíše porostou. Především to platí pro stříbro ze dvou hlavních důvodů. Jednak je to rostoucí inflace, ale také rostoucí průmyslová produkce ve světě.

 

E-BOOK ZDARMA

 

Mohlo by Vás zajímat:

• Peníze jako dluh. Je to pravda?
• Inflace zaútočila. Jak se bránit znehodnocení úspor?
• Dostane se zlato na 1300$ a stříbro na 19$  ?
• Investiční stříbro: Budujeme osobní portfolio drahých kovů, 1. část

Odborníci očekávají, že Evropu čeká během deseti roků další vlna znehodnocování měn. Důvodem je nepříznivá demografická situace, kdy populace stárne. Prohlášení multikulturalistů, že novými plátci budou imigranti, končí fiaskem. Náklady na budoucnost porostou, hodnota peněz bude klesat. Drahé kovy, zlato a stříbro, čeká podle odborníků během deseti let růst.

 

Drahé kovy jsou vždy vnímány jako investice do budoucnosti. Zlato a stříbro plní roli přístavu bezpečí, čili pojistky proti inflaci nebo jiným formám znehodnocování úspor. Pro investory je proto rozhodující dlouhodobé hledisko: drahé kovy jsou vnímány jako investice, která se může dědit z generace na generaci. Demografický a sociologický vývoj v EU ukazuje, že tlaky na znehodnocování úspor patrně porostou.

 

Demografie je neúprosná. Pokud porodnost klesá, pak bude populace stárnout. Víc důchodců znamená větší nároky na zabezpečení penzí a zdravotní péče. Ovšem v situaci, kdy noví plátci nepřibývají, je průběžný systém odsouzen k pozvolnému kolapsu.

 

Neúprosná jsou také pravidla sociologie. Úvahy multikulturalistů, že dovoz imigrantů z Afriky zvýší počty zaměstnanců a plátců do systému, končí fiaskem. Kulturní nekompatibilita nově příchozích nese řadu potíží – problémy s integrací imigrantů přiznává konečně i Německo. Přes původní maximální vstřícnost vůči nově příchozím trvají problémy se začleněním. Nelze tedy očekávat, že tito imigranti budou záchranou veřejných rozpočtů.

 

Je možné, že se tlak na veřejné rozpočty naopak zrychlí a zvýší – a to by znamenalo tlak na hodnotu měn. Euro nemá na růžích ustláno. Stárnoucí populace, nově příchozí často závislí na sociálních dávkách. Evropští političtí lídři si bohužel také zvykli „kupovat“ voliče zvyšováním sociálních výhod, příspěvků a dávek.

 

Drahé kovy v takovém prostředí mohou velmi výrazně profitovat. Postupné zhoršování stavu veřejných rozpočtů, které by vedlo k oslabování měn, by naopak zvyšovalo poptávku po „přístavu bezpečí“. Dlouhodobý charakter investice do drahých kovů má vekou přednost – zlato i stříbro zkušení investoři vnímají jako hodnotu, kterou mohou uchovávat po celé generace.

 

Pravidelné spoření do drahých kovů v prostředí současné Evropy může nést velmi zajímavé výnosy. Dlouhodobý charakter investice je umocněn pravidelným přikupováním, čili průměrováním ceny nakoupeného investičního zlata a stříbra. Postupné ukládání prostředků do drahých kovů tedy může pomoci překonat negativní důsledky nepříznivé budoucnosti Evropy.

Pondělní webinář o způsobech sledování pozic velkých hybatelů trhu měl nečekaně velký úspěch. Živého vysílání se zúčastnilo přes 600 investorů, záznam webináře během 48 hodin shlédlo přes 1.500 zájemců! Rozhodli jsme se proto udělat ještě jedno vysílání: Uvidíte postupy krok za krokem.

 

Drahé kovy, zlato a stříbro, jsou komodity obchodované na burze. Zkušení investoři vědí, že existují postupy, díky kterým můžeme s velkou pravděpodobností určovat směr pohybu ceny zlata a stříbra. V praxi je ukazuje na webu analytičky Elena Lindišová. Elena ovšem není pouze analytičkou – svoje postupy v praxi využívá k aktivnímu obchodování na burze.

 

Pondělní webinář, který měla Elena Lindišová společně s Václavem Pechem (oba jsou komoditní obchodníci) shlédlo během 48 hodin přes 1.500 zájemců. Investoři se učí od zkušených burzovních obchodníků, jak sledovat pozice velkých hráčů. Jsou to totiž právě velcí burzovní hráči (firmy, fondy, těžaři, obchodníci), kteří svými pozicemi určují, kam se vydá cena zlata a stříbra.

 

Pro velký zájem bude Elena Lindišová ukazovat postupy sledování velkých hráčů v komoditách. Uvidíte vše krok za krokem, včetně reálného přesahu do investorské praxe. Webinář bude v neděli 23.4. ve 20:00 hodin, program a bezplatnou přihlášku najdete zde.

 

E-BOOK ZDARMA

 

Mohlo by Vás zajímat:

• Peníze jako dluh. Je to pravda?
• Inflace zaútočila. Jak se bránit znehodnocení úspor?
• Dostane se zlato na 1300$ a stříbro na 19$  ?
• Investiční stříbro: Budujeme osobní portfolio drahých kovů, 1. část

P

 

 

Drahé kovy si opět připsaly zisky. Cena zlata minulý týden připsala přes 36$ zisku, investiční stříbro zdražilo za týden o 28 centů. Razantní růst zlata způsobilo mezinárodní napětí: Sýrie, Severní Korea, blížící se volby ve Francii a referendum v Turecku. Čekají nás neklidné časy?

 

Zdražování cen zlata a stříbra odpovídá neklidu, který panuje na poli mezinárodního dění. Riziko ozbrojené intervence USA proti Severokorejskému režimu roste, do sporu se přidala i Čína. Syrský konflikt pokračuje v rovině sporu mezi USA a Ruskem, když obě supervelmoci stojí na opačných stranách.

 

Evropa předpokládá, že Turecko se po víkendovém referendu odkloní od demokratizačního směru k posilování Erdoganova režimu – přičemž dodejme, že Erdogan se případnou změnou turecké ústavy může udržet u moci až do roku 2029 + Turecko je součástí NATO. Nepříjemné vyhlídky…

 

Ceny drahý kovů posílily, jak předpokládala ve své analýze z počátku měsíce Elena Lindišová. Ačkoliv vidíme v obou drahých kovech v COT reportu značné short pozice, poptávka po drahých kovech stále žene cenu stříbra i zlata výše a výše. Důvodem je právě mezinárodní napětí.

 

Hlad po drahých kovech se projevil také v burzovně obchodovaných fondech. Největší světový „stříbrný“ fond, SLV, zaznamenal největší jednodenní výběr hotového stříbra: 11.130.753 trojských uncí stříbra. Odborníci předpokládají, že toto obrovské množství stříbra z fondu vybrala banka JP Morgan.

 

Také maloobchodní prodeje ukazují, že poptávka po stříbře je extrémní. Největší prodej stříbra jsme zaznamenali v kanadských mincích Maple Leaf, který byl téměř trojnásobný proti ostatním týdnům.  Komoditní trhy zažívají velký růst, když investoři v obavách z mezinárodního napětí přelévají svoje prostředky do drahých kovů.

 

O tom, jak sledovat chování velkých hráčů a jak profitovat z těchto volatilních období, budou dnes večer hovořit dva přední znalci komoditního trhu. Ing. Václav Pech a Mgr. Elena Lindišová. Podívejte se na přímý přenos dnes ve 20:00 hodin.